CRM 工具简介

什么是客户关系管理工具？

C R M 工具可为您的业务提供市场营销支持CRM工具支持业务营销、销售和客户服务功能和流程。客户关系管理工具的目的是组织、记录客户数据并采取相应行动，帮助跟踪和推进客户购买之旅的每个阶段。虽然它们可以作为模块化应用程序运行，但如果能统一在一个客户关系管理平台上，效果会更好。

在此 CRM 工具列表中，您将了解到 CRM 工具各自的功能，当在共享平台上结合使用这些工具时可以做到什么，以及每个工具的基本功能和高级功能的摘要。

使用 Dynamics 365 提供更好的客户体验

了解统一了智能销售、市场营销、客户服务和现场服务应用程序的 CRM 平台如何通过提供单一客户视图以及源于 AI 的见解和行动建议来帮助您建立更稳固的客户关系。

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CRM 营销工具

用于市场营销的 CRM 工具旨在帮助您发现和培养更高质量的潜在客户。这些 CRM 工具可以自动执行耗时的市场营销流程（如事件、电子邮件培育市场活动和付费媒体广告），并帮助您更深入地了解从目标客户到潜在顾客的客户旅程。

CRM 营销工具最适合与统一 CRM 平台上的 CRM 销售工具协同工作，这使这些工具能够共享自动更新的常见数据。这样就能让组织中的每个人都站在同一起跑线上，确保销售和营销团队的每个成员都能利用准确的数据开展工作。结果是更好的合作、更高的潜在客户转化率和更有效的客户参与。

基本 CRM 工具功能

批量电子邮件市场营销活动。

高级 CRM 工具功能

多渠道市场活动、社交见解、针对每个客户的兴趣和历史记录进行量身定制的个性化市场活动、对市场活动绩效的见解，以及活动规划。

优点：用量身定制的方法定位市场营销活动，改善市场营销投资回报率，增加与客户的互动。

CRM 销售工具

销售团队、现场销售人员、销售人员和销售经理使用 CRM 销售工具来支持销售周期。这些工具汇编了报告和分析，使您能够根据人口统计、参与度和购买历史等客户数据采取行动。高级 CRM 销售工具还提供建议的作和见解，以帮助你查找、吸引和建立与合适客户的关系。

在统一平台上使用 CRM 工具的销售和市场营销团队可以根据准确的数据实时调整客户推广策略，这些数据显示了推动销售的内容。通过基于相同数据的关键绩效指标 (KPI)，从始至终对客户旅程的可视性也使大局战略的制定变得更容易、更有效。

基本 CRM 工具功能

客户数据的数据库。

高级 CRM 工具功能

实时见解、人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 功能，用于通过绩效见解跟踪趋势，指导销售人员，以及助力销售经理。

优点：提高了销售人员的绩效和工作效率，更好地了解销售管道，获取为客户提供个性化方法的信息，实现任务自动化，以及提供可行的见解。

CRM 客户服务工具

CRM 客户服务工具可帮助你通过多种渠道与客户互动。除了促进这些交互之外，这些 CRM 工具还记录并将其添加到客户的历史记录中，以创建客户的全面视图。这样就可以确保高质量的客户服务体验，同时引导客户更快地解决问题。

与销售和营销 CRM 工具相结合时，客户关系管理客户服务工具可提供真正的端到端客户视图：客户是如何获得的，他们购买了什么，以及自首次交易以来发生的一切。从客户对产品或服务的最初兴趣到购买及以后的整个过程，客户旅程中的每一步都是可访问的，并有助于今后与客户的互动。除了提供更好的客户服务体验之外，统一的 CRM 平台还可确保客户数据易于访问，并且可用于支持将来的销售或服务请求。

基本 CRM 工具功能

跟踪客户服务交互和通话指标。

高级 CRM 工具功能

提供 AI 支持的 ML 驱动型见解以丰富客户体验，改善呼叫中心 KPI，以及提高运营效率。

优点：更好的客户服务体验、更高的工作效率，以及更高效、消息更加灵通的客户服务团队。

有关为组织选择正确 CRM 的详细信息，请参阅电子书当今企业的 CRM 购买指南。

CRM 现场服务工具

用于现场服务的 CRM 工具可为服务呼叫创建工单，并帮助技术人员在现场访问客户记录。这些 CRM工具通常可以简化库存管理，并使技术人员能够将服务呼叫的备注添加到客户数据库中。物联网 (IoT) 技术的新创新使公司能够在该领域监视其产品，并在客户受影响之前标记潜在问题或维护建议。

当与统一的CRM 平台配合使用时，现场服务 CRM 工具可为客户服务代表提供所需的详细信息，以便他们为技术人员安排合适的培训和设备，从而在第一时间解决问题。维修和建议会添加到客户记录中，并在整个组织内更新，每个部门的人员都可以访问。这意味着，无论客户接下来与谁通话，对方都能获得所需的信息，从而提供堪称典范的服务。

基本 CRM 工具功能

帮助安排上门维修并为技术人员提供现场的客户数据。

高级 CRM 工具功能

服务通话得以优化，因此，可安排合适的技术人员在合适的时间使用合适的部件进行维修，IoT 功能可在潜在问题影响客户之前标记这些问题并推荐预测性维护，混合现实功能可在现场技术人员与远程专家之间建立连接以排除复杂的故障。

优点：降低现场服务运营成本，提升利润，改善修复率，提高客户满意度，以及实现更高效的日程安排。

CRM 解决方案中要查找的内容

了解公司的需求可以帮助你确定链接到最佳 C R M 工具最佳 CRM 工具。开始制定 CRM 战略时，以下是一些需要考虑的关键功能：

多渠道功能。 随着技术的发展，你需要一个能跟上时代步伐的 CRM 解决方案。查找具有 AI、混合现实、社交和移动功能的 CRM 系统。
商业智能。 通过内置了领先的分析和商业智能的 CRM 解决方案，获得可行的见解，以使 CRM 系统超越基本的跟踪系统范畴。
灵活的解决方案。 你的业务需求可能会随着业务发展而变化，而在安全平台上构建的可扩展、集成式解决方案能够灵活满足您的需求，无论您的业务规模如何。
AI 支持和数据驱动的见解。 目前，CRM 解决方案提供的 CRM 解决方案远不止过去的 CRM 解决方案。CRM 工具收集数据时，具有 AI 功能的系统可以提供预测性见解，帮助你做出更明智的决策，由购买者行为提供支持。